Investmentstrategie Growth&Value

Growth&Value ist eine Bewertungsstrategie für Aktien anhand der letzten 3 Jahresabschlüsse und des Aktuellen Aktienkurses. Es werden insgesamt 14 Kennzahlen bewertet, 6 davon geben Auskunft über den aktuellen Wert des Unternehmens und der Geschäftsentwicklung, die übrigen 8 extrapolieren die zukünftige Entwicklung anhand der letzten 3 Geschäftsjahre. Diese 14 Einzelkennzahlen werden zu einer Gesamtbewertung der Aktie zwischen 0 und 14 aufaddiert.

KGV

Kurs-Gewinn-Verhältnis=Marktkapitalisierung/Jahresüberschuss. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis besagt, wie oft der Gewinn im aktuellen Kurs einer Aktie enthalten ist oder nach wie vielen Jahren der Gewinn den Preis der Aktie "bezahlt" hat.

Gesamtkapitalrendite

Gesamtkapitalrendite=Jahresüberschuss/Gesamtkapital. Gibt an wieviel Ertrag das Unternehmen mit dem zur Verfügung stehen Kapital erwirtschaften kann.

Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote=Eigenkapital/Gesamtkapital. Anteil des Eigenkapitals der Aktionäre zum Gesamtkapital oder der Bilanzsumme.

EBIT Marge

EBIT Marge=EBIT/Umsatz. Die EBIT Marge drückt aus, welches operative Ergebnis durch einen Jahresumsatz erzielt worden ist.

Cash Flow/Umsatzrate

Die Cash Flow/Umsatzrate gibt an, wie viel Prozent des Umsatzes als finanzwirtschaftlicher Ertrag liquiditätswirksam zurückgeflossen sind.

Finanzergebnis/Gewinn

Gibt an wieviel Prozent des Gewinns für Zinsaufwendungen/Erträge verwendet wurden.

Umsatzwachstum

Gab es die letzten 3 Jahre jeweils ein Umsatzwachstum.

Gewinnwachstum

Gab es die letzten 3 Jahre jeweils ein Gewinnwachstum.

Umsatzdynamik

Hat sich das Umsatzwachstum von in den letzten 3 Jahren von Jahr zu Jahr erhöht.

Gewinndynamik

Hat sich das Gewinnwachstum von in den letzten 3 Jahren von Jahr zu Jahr erhöht.

KGV in 5 Jahren

Kurs-Gewinn-Verhältnis in 5 Jahren wenn der aktuelle Trend fortgeschrieben wird.

Durchschnittliche Umsatzwachstum letzte 3 Jahre

Durchschnittliche EBIT Marge Wachstum letzte 3 Jahre

Durchschnittliche Wachstum Eigenkapital letzte 3 Jahre

Total Value Growth

Der Total Value Growth=Änderung_Eigenkapital/Kurs-Buch-Verhältnis + Dividendenrendite. Der Wert gibt die prozentuale Wertsteigerung an Eigenkapital und Dividende pro Aktie in % an.